[公告]创达科技控股:CW ADVANCED TECHNOLOGIES PTE. LTD.(「发行...

来自 : www.cfi.net.cn/p201709120002.. 发布时间：2021-03-25

不得於或向美國、其領土及屬地（包括波多黎各、美屬處女群島、關島、美屬薩摩亞、威克島
及北馬裡亞納群島、美國任何州及哥倫比亞特區）派發本公告，亦不得向任何處於或居住於上
述地點的人士或任何美國人士（定義見美國
1933年證券法（經修訂）
S規例）派發本公告。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，且並非要約購買或招攬出售任何證券。本公告及邀請備忘錄並不構成向任何
人士的要約或邀請參加要約之邀請，而在任何司法權區內的此等要約或邀請即屬非法或根據適
用法律參與即屬違法者。在若干司法權區分發本公告及邀請備忘錄或會受到法律限制。獲得本
公告或邀請備忘錄的人士應自行了解本公司、發行人、交易經理人及交回代理人所規定者及
遵守任何該等限制。尤其是，本公告並不構成
(i)香港法例第
32章公司（清盤及雜項條文）條例
（「CWUMP」）項下對公眾發出要約；及
(ii)香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條
例」）所指的向公眾發出邀請。概無任何情形導致本公告被視為
CWUMP所界定的「招股章程」，
概無任何有關證券的廣告、邀請或文件已經或將予發行，或已經或將會由任何人擁有以供發行
（不論在香港或任何其他地方），而其乃針對或其內容可能被香港市民查閱或讀取者（惟此舉根
據香港證券法乃屬許可則除外），而旨在或擬出售予香港以外的人士或僅出售予根據證券及期
貨條例及此後制定的任何規則所界定之「專業投資者」則除外。

CW GROUP HOLDINGS LIMITED
創達科技控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1322）
CW ADVANCED TECHNOLOGIES PTE. LTD.（「發行人」）邀請票據持有
人向發行人要約出售此等票據持有人持有之任何及所有未償付票據，本金總
額最高為17,000,000新加坡元，以換取現金，優先考慮按「首次」基準有效邀
約出售之任何票據
茲提述創達科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期
為二零一五年六月二日及二零一五年六月十六日之公告（「該等公告」），內容有
關發行人（本公司間接全資附屬公司）根據本公司、
CW Advanced Technologies
Limited及發行人所設立之
500,000,000新加坡元多種貨幣債務發行計劃（「計劃」）
及（就由
CW Advanced Technologies Limited及發行人所發行的證券而言）經本公
司擔保發行001系列（
ISIN:SG6YB8000005）包含的
75,000,000新加坡元按7.00厘計
息於二零一八年到期之票據（「票據」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有
該等公告及日期為二零一七年九月十二日的邀請備忘錄（「邀請備忘錄」）所界定之
相同涵義。

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本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第
13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文而作出。

邀請
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，發行人已於今日開始邀請票據持有人（「票
據持有人」）向發行人要約出售彼等持有之任何及所有未償付票據，本金總額最
高為17,000,000新加坡元（「最高接受金額」），以換取現金，惟在各種情況下（優
先考慮按「首次」基準擬要約出售的任何有效邀約出售之票據）均須受邀請備忘錄
（「該邀請」）的條款及條件所約束。發行人可全權酌情決定增加最高接受金額。根
據該邀請，發行人概無義務接受出售票據的要約，因此，該等要約可由發行人自
行酌情決定以任何理由接受或拒絕。

發行人擬優先考慮按「首次」基準有效邀約出售之任何票據。給予票據持有人按
「首次」基準要約出售票據的優先權乃由發行人全權酌情決定，並根據（其中包
括）交回代理人自相關票據持有人收到交回申請表格（定義如下）的時間（「優先順
序」）決定。有關優先順序的進一步詳情，請參閱下文邀請備忘錄或「進一步公告」
所載的鏈接。

交易經理人及交回代理人
星展銀行有限公司已獲委任為該邀請的交易經理人（「交易經理人」）。Tricor
Singapore Pte. Ltd.（以Tricor Barbinder Share Registration Services的名義營業）已
獲委任為該邀請的交回代理人（「交回代理人」）。

該邀請的開始及截止時限
該邀請將於二零一七年九月十二日上午九時正（新加坡時間）（「開始時間」）開
始，並將於二零一七年十月三日下午五時三十分（新加坡時間）截止，或於發行人
可全權酌情決定為任何目的而修改或延長的較後日期（「截止期限」）（該接受時間
即為「最後接受時間」）截止，除非發行人在截止期限之前已接受購買票據的本金
總額相等於最高接受金額，在此情況下最後接受時間之後要約的出售概不獲接受。

購買價
發行人就其根據出售要約接受購買票據而應付之購買價（「購買價」）為票據本金額
的95%，即票據本金額每250,000新加坡元應付237,500新加坡元，且購買價付款連
同應計利息（定義如下）預期將於二零一七年十月六日（「結算日」）由發行人或其
代表存入相關票據持有人賬戶。

結算日
於結算日，發行人將按購買價連同自上一次利息支付日期（即二零一七年六月二
十五日，包括當日）起直至（但不包括）結算日止票據的應計及未支付利息（「應計
利息」）購買或促使購買有效要約出售的票據（「要約票據」）。

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進一步詳情
有關該邀請的進一步詳情載於發行人的公告內，可於以下網址下載：
http//www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/company_disclosure/company_announcements。

邀請備忘錄
附有指定交回申請表（「交回申請表」）的邀請備忘錄將郵寄至票據持有人的新加
坡地址。票據持有人務請仔細閱讀邀請備忘錄，了解該邀請的全部詳情以及參與
該邀請程序的資料。倘任何票據持有人就其應採取的行動有任何疑問，建議立即
向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問尋求自身
法律、稅務、會計及財務意見，包括任何稅務後果。本公司、發行人、交易經理
人、交回代理人及任何控制該等人士或身為該等人士之董事、高級職員、僱員或
代理之人士，概不就票據持有人是否應參與該邀請提出任何推薦建議。

該邀請的理由及裨益
該邀請旨在減少本集團短期尚未清償債務的金額及改善本集團尚未清償債務的結
構。發行人有充足的資金來源為發行人就接受購買根據該邀請的要約票據應付的
購買價及應計利息總額融資。董事會認為該邀請不會對本公司造成重大財務影響。

進一步公告
根據上市規則及其他相關規則及法規，本公司可不時刊發進一步公告，以於必要
時知會本公司股東、票據持有人及潛在投資者有關邀請要約的進展。

重要提示
本公告僅供參考，且並非出售證券之要約或招攬購買證券之要約，本公告及其任
何內容亦不構成任何合約或承諾之依據。要約僅可根據邀請備忘錄條款作出。對
於身處該邀請不符合當地法律或法規的任何司法權區的票據持有人，概不會向該
等票據持有人提出該邀請，而該等票據持有人或其代表根據該邀請交回票據的任
何要約亦不會獲接納。

承董事會命
創達科技控股有限公司
主席
黃觀立
香港，二零一七年九月十二日
於本公告日期，本公司執行董事為黃觀立先生、黃文力先生及李展存先生；本公
司非執行董事為張秉成先生；及本公司獨立非執行董事為關正德先生、王賜安先
生及劉驥先生。

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